Conseiller Financier Portefeuille dédié
Caisse d'Epargne Ile-de-France
Démarquez-vous pour ce poste — générez un CV et une lettre de motivation personnalisés en environ une minute.
Avantages offerts par ce poste
Résumé du poste
La Caisse d’Epargne Ile de France recherche un Conseiller Financier pour accompagner les clients dans leurs projets de vie, du financement immobilier à la préparation de la retraite. Vous serez le conseiller attitré et aiderez vos clients à réaliser leurs projets tout en respectant les procédures internes.
Vous gérerez un portefeuille, organiserez des rendez-vous en présentiel ou à distance, et contribuerez à la croissance commerciale en proposant une gamme adaptée de produits et services tout
Qualifications
- Titulaire d’un BAC +2 à BAC +5 et vous avez une première expérience sur un poste similaire.
- Sens de la relation client et goût pour les challenges commerciaux.
- Bases solides dans les domaines de la finance, du juridique et de la fiscalité, liés à votre activité.
Responsabilités
- Gestion quotidienne d’un portefeuille clients dédié.
- Rendez-vous de ventes en présentiel ou en distanciel.
- Participation aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l’agence.
- Objectif de réaliser un certain nombre de ventes tout en proposant une gamme de produits adaptée.
- Veille à la bonne conformité des dossiers.
- Communication sur tous les canaux disponibles (mail, téléphone) et confidentialité.
Connaissances
Formation
Description du poste
La Caisse d’Epargne Ile de France recherche un Conseiller Financier pour accompagner les clients dans leurs projets de vie, du financement immobilier à la préparation de la retraite. Vous serez le conseiller attitré et aiderez vos clients à réaliser leurs projets tout en respectant les procédures internes.
Vous gérerez un portefeuille, organiserez des rendez-vous en présentiel ou à distance, et contribuerez à la croissance commerciale en proposant une gamme adaptée de produits et services tout
'/%3e%3cpath%20d='M101.744%2012.4726L102.894%2016.1947L99.0021%2013.2201L101.744%2012.4726ZM105.3%208.40937H100.488L99.0026%203.59473L97.5116%208.41047L92.7%208.40385L96.5965%2011.3834L95.1055%2016.1942L99.0021%2013.2196L101.408%2011.3834L105.3%208.40992V8.40937Z'%20fill='white'/%3e%3cdefs%3e%3clinearGradient%20id='paint0_linear_5593_1381'%20x1='90'%20y1='9.44471'%20x2='99'%20y2='9.44471'%20gradientUnits='userSpaceOnUse'%3e%3cstop%20stop-color='%2300AD70'/%3e%3cstop%20offset='0.998594'%20stop-color='%2300B67A'/%3e%3cstop%20offset='1'%20stop-color='%23DCDCE6'/%3e%3c/linearGradient%3e%3c/defs%3e%3c/svg%3e){kind=small}
