Conseiller Financier : Accompagner les Projets de Vie

Caisse Epargne Ile De France; France; Hybride; EUR 32 000 - 42 000; Plein temps

Résumé du poste

La Caisse d'Epargne Île de France recherche un(e) conseiller(ère) financier(ère) pour accompagner les clients dans leurs projets et les fidéliser. Vous assurerez la gestion d'un portefeuille, les rendez-vous commerciaux et la promotion des produits adaptés, en garantissant la confidentialité et la conformité des dossiers.

Idéalement diplômé(e) d'un BAC+2 à BAC+5 avec une première expérience similaire, vous serez force de proposition, autonome et réactif(ve), capable de travailler en équipe et de

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2 à BAC+5 et expérience sur un poste similaire.
• Bon relationnel client et goût du challenge commercial.
• Bases solides en finance, juridique et fiscalité en lien avec l'activité.

Responsabilités

• Gestion quotidienne d'un portefeuille clients dédié.
• Rendez-vous de ventes en présentiel ou à distance.
• Participation aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l'agence.
• Proposer les produits et services adaptés et veiller à la conformité des dossiers.
• Communication sur tous les canaux (mail, téléphone) avec confidentialité.

Connaissances

relation client

vente et négociation

organisation

communication multicanale

confidentiality

Formation

BAC+2 à BAC+5

Description du poste

La Caisse d'Epargne Île de France recherche un(e) conseiller(ère) financier(ère) pour accompagner les clients dans leurs projets et les fidéliser. Vous assurerez la gestion d'un portefeuille, les rendez-vous commerciaux et la promotion des produits adaptés, en garantissant la confidentialité et la conformité des dossiers.

Idéalement diplômé(e) d'un BAC+2 à BAC+5 avec une première expérience similaire, vous serez force de proposition, autonome et réactif(ve), capable de travailler en équipe et de