Conseiller Financier : Accompagner les Projets de Vie

Caisse Epargne Ile De France; France; Hybrid; EUR 32,000 - 42,000; Full time

Job summary

La Caisse d'Epargne Île de France recherche un(e) conseiller(ère) financier(ère) pour accompagner les clients dans leurs projets et les fidéliser. Vous assurerez la gestion d'un portefeuille, les rendez-vous commerciaux et la promotion des produits adaptés, en garantissant la confidentialité et la conformité des dossiers.

Idéalement diplômé(e) d'un BAC+2 à BAC+5 avec une première expérience similaire, vous serez force de proposition, autonome et réactif(ve), capable de travailler en équipe et de

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2 à BAC+5 et expérience sur un poste similaire.
• Bon relationnel client et goût du challenge commercial.
• Bases solides en finance, juridique et fiscalité en lien avec l'activité.

Responsibilities

• Gestion quotidienne d'un portefeuille clients dédié.
• Rendez-vous de ventes en présentiel ou à distance.
• Participation aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l'agence.
• Proposer les produits et services adaptés et veiller à la conformité des dossiers.
• Communication sur tous les canaux (mail, téléphone) avec confidentialité.

Skills

relation client

vente et négociation

organisation

communication multicanale

confidentiality

Education

BAC+2 à BAC+5

Job description

Poste et missions

POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE VOUS ?

Vous désirez accompagner vos clients dans chacun de leurs projets de vie ?

À la Caisse d'Epargne Ile de France, nous vous offrons la possibilité de devenir leur conseiller attitré pour les soutenir de la meilleure manière possible dans leurs besoins. Financement d'un projet immobilier, préparation de la retraite pour enfin profiter des jours heureux… les projets sur lesquels nous accompagnons nos clients sont divers et variés, nos Conseillers Financier ne connaissent pas la routine !

Les challenges qui vous attendent ?

• Vous êtes le garant de la gestion quotidienne d'un portefeuille clients dédié.
• Vous assurez les rendez-vous de ventes, que ce soit en présentiel ou en distanciel.
• Vous participez aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de votre agence.
• Vous avez pour objectif de réaliser un certain nombre de ventes, tout en proposant aux clients la gamme de produits et services adaptés à leurs besoins.
• Vous veillez à la bonne conformité de vos dossiers.
• Vous communiquez sur tous les canaux disponibles (mail, téléphone…etc.) et faîtes preuve d'une confidentialité à toute épreuve.

Notre collaborateur idéal ?Titulaire d'un BAC +2 à BAC +5, vous justifiez d'une première expérience sur un poste similaire.Vous avez le sens de la relation client et le goût pour les challenges commerciaux.Vous disposez de bases solides dans les domaines de la finance, du juridique et de la fiscalité, en lien avec votre activité.Vous êtes quelqu'un d'enthousiaste, ayant la volonté de vous investir dans un collectif pour un projet commun.L'aisance relationnelle, le goût du contact et le sens de l'écoute font partie intégrante de votre personnalité.Vous êtes à la recherche d'un poste challengeant, dont les maîtres-mots sont l'autonomie, la réactivité et la confidentialité.Commercial dans l'âme, vous êtes aussi rigoureux qu'exigeant.