Conseiller Financier - Accompagnement Projets de Vie

Caisse d'Epargne Ile-de-France

Paris

Sur place

EUR 35 000 - 38 000

Plein temps

14 jours+

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32 jours de congés payés + RTT

Résumé du poste

La Caisse d’Epargne Ile de France recherche un conseiller financier pour accompagner ses clients dans leurs projets de vie et financement. Vous gérerez un portefeuille client dédié et mènerez des rendez-vous commerciaux en présentiel ou distanciel.

Vous apporterez une expertise en finance, droit et fiscalité, serez autonome et discret, et contribuerez à la croissance du CA tout en veillant à la conformité des dossiers et à la qualité du service.

Qualifications

BAC+2 à BAC+5 + une première expérience souhaitée.
Sens de la relation client et goût pour les challenges commerciaux.
Bases solides en finance, droit et fiscalité liés à l’activité.
Esprit enthousiaste et investissement dans un collectif.
Aisance relationnelle, contact et écoute.
Poste challengeant, autonomie, réactivité et confidentialité.
Commercial dans l’âme, rigoureux et exigeant.

Responsabilités

Gestion quotidienne d’un portefeuille clients dédié.
Rendez-vous de ventes en présentiel ou à distance.
Contribuer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l’agence.
Réaliser des ventes tout en proposant des produits adaptés.
Veiller à la bonne conformité des dossiers.
Communiquer sur tous les canaux (email, téléphone) et assurer une confidentialité absolue.