Conseiller Financier - Développement PNB et Relation Client

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Orsay; Sur place; EUR 30 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

La Caisse d'Epargne Île de France recherche un conseiller financier pour accompagner les clients dans leurs projets de vie, du financement immobilier à la préparation de la retraite, en privilégiant écoute et discrétion.

Vous gérez quotidiennement un portefeuille dédié, organisez des rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel et participez à la croissance du PNB de l’agence tout en garantissant la conformité des dossiers et la confidentialité.

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2 à BAC+5 et première expérience dans un poste similaire.
• Sens de la relation client et goût pour les challenges commerciaux.
• Bases solides dans les domaines de la finance, du juridique et de la fiscalité, en lien avec votre activité.

Responsabilités

• Gestion quotidienne d'un portefeuille clients dédié.
• Rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel.
• Participation à la croissance du PNB de l’agence et à l’atteinte des objectifs commerciaux.
• Veiller à la bonne conformité des dossiers et à la confidentialité.
• Communication sur tous les canaux disponibles en protégeant les données clients.

Connaissances

Relation client

Portefeuille client

Ventes et conseils

Formation

Bac+2 à Bac+5

Description du poste

La Caisse d'Epargne Île de France recherche un conseiller financier pour accompagner les clients dans leurs projets de vie, du financement immobilier à la préparation de la retraite, en privilégiant écoute et discrétion.

Vous gérez quotidiennement un portefeuille dédié, organisez des rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel et participez à la croissance du PNB de l’agence tout en garantissant la conformité des dossiers et la confidentialité.