Conseiller Financier - Accompagnement & Projets de Vie

Caisse d'Epargne Ile-de-France

Paris

Hybrid

EUR 28,000 - 36,000

Full time

4 days ago

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Job summary

La Caisse d'Epargne Ile-de-France recherche un Conseiller Financier pour accompagner les clients dans leurs projets de vie et devenir leur conseiller attitré. Vous proposerez des solutions adaptées et garantirez la conformité des dossiers.

Vous assurerez des rendez-vous et suivez les évolutions des besoins financiers, juridiques et fiscaux des clients, tout en travaillant en autonomie et dans le cadre d’un collectif dynamique.

Qualifications

Titulaire d'un BAC+2 à BAC+5 et première expérience souhaitée dans un poste proche.
Aisance relationnelle et goût du contact client.
Connaissances de base en finance, juridique et fiscalité liées à l'activité.
Autonomie, réactivité et confidentialité au travail.

Responsibilities

Gérer quotidiennement un portefeuille clients dédié.
Réaliser des rendez-vous de vente en présentiel ou distanciel.
Contribuer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l’agence.
Proposer une offre adaptée à chaque client selon ses besoins.
Veiller à la conformité des dossiers.“
Communiquer via mail, téléphone et autres canaux, avec confidentialité.

Skills

Relation client

Commercial

Autonomie

Education

BAC+2 à BAC+5

Job description

Vous assurerez des rendez-vous et suivez les évolutions des besoins financiers, juridiques et fiscaux des clients, tout en travaillant en autonomie et dans le cadre d’un collectif dynamique.

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