Conseiller Financier — Accompagnement Client et Projets

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Pantin; Sur place; EUR 32 000 - 52 000; Plein temps

Résumé du poste

La Caisse d'Epargne Île de France recherche un(e) Conseiller Financier pour accompagner les clients dans leurs projets de vie, notamment immobilier et retraite, et pour les soutenir au quotidien.

Vous gérez un portefeuille dédié, organisez des rendez-vous en présentiel ou distanciel et contribuez à la croissance du PNB tout en garantissant la conformité des dossiers et la confidentialité.

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2 à BAC+5
• Première expérience dans un poste similaire souhaitée
• Sens de la relation client et appétit pour les challenges commerciaux
• Bases solides en finance, juridique et fiscalité
• Autonomie, réactivité et confidentialité, esprit d'équipe

Responsabilités

• Gestion quotidienne d'un portefeuille clients dédié.
• Rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel.
• Participer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l'agence.
• Réaliser un nombre de ventes et proposer les produits adaptés.
• Veiller à la conformité des dossiers et à la confidentialité des données.
• Communiquer via tous les canaux (mail, téléphone...).

Description du poste

La Caisse d'Epargne Île de France recherche un(e) Conseiller Financier pour accompagner les clients dans leurs projets de vie, notamment immobilier et retraite, et pour les soutenir au quotidien.

Vous gérez un portefeuille dédié, organisez des rendez-vous en présentiel ou distanciel et contribuez à la croissance du PNB tout en garantissant la conformité des dossiers et la confidentialité.