Conseiller Financier — Accompagnement client & croissance
Caisse Epargne Ile De France
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Résumé du poste
La Caisse d'Épargne Île-de-France recherche un conseiller financier pour accompagner les clients dans leurs projets de vie, du financement immobilier à la préparation de la retraite. Vous devenez leur interlocuteur privilégié, en proximité et en distanciel selon les rendez-vous.
Profil recherché: BAC+2 à BAC+5 et première expérience en poste similaire, sens du relationnel, goût du challenge commercial, autonomie, réactivité et confidentialité.
Qualifications
- Titulaire d'un BAC +2 à BAC +5, vous justifiez d'une première expérience sur un poste similaire.
- Sens de la relation client et goût pour les challenges commerciaux.
- Bases solides en finance, juridique et fiscalité liées à l'activité.
- Aisance relationnelle, goût du contact et sens de l'écoute.
- Autonomie, réactivité et confidentialité indispensables.
- Commercial dans l'âme, vous êtes rigoureux et exigeant.
Responsabilités
- Garantir la gestion quotidienne d'un portefeuille clients dédié.
- Réaliser des rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel.
- Contribuer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l'agence.
- Réaliser un nombre de ventes et proposer une gamme adaptée de produits et services.
- Veiller à la bonne conformité des dossiers.
- Communiquer sur tous les canaux (mail, téléphone) en garantissant la confidentialité.
Connaissances
Formation
Description du poste
La Caisse d'Épargne Île-de-France recherche un conseiller financier pour accompagner les clients dans leurs projets de vie, du financement immobilier à la préparation de la retraite. Vous devenez leur interlocuteur privilégié, en proximité et en distanciel selon les rendez-vous.
Profil recherché: BAC+2 à BAC+5 et première expérience en poste similaire, sens du relationnel, goût du challenge commercial, autonomie, réactivité et confidentialité.
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