Conseiller Financier – Projets Clients et Croissance

Caisse d'Epargne Ile-de-France

Paris

Sur place

EUR 26 000 - 38 000

Plein temps

14 jours+

Générateur de candidature

Obtenez une réponse de cet employeur — un CV et une lettre de motivation adaptés exactement à ce qu’il recherche.

Passez les filtres ATS

Résumé du poste

La Caisse d'Epargne Ile-de-France recherche un(e) Conseiller Financier pour accompagner les clients dans leurs projets (immobilier, retraite, etc.). Vous gérerez un portefeuille dédié et conduirez des rendez-vous commerciaux en présentiel ou à distance.

Vous contribuez à la croissance du PNB de l'agence, visez des objectifs de vente tout en veillant à la conformité des dossiers. Autonomie, réactivité et confidentialité sont essentiels pour réussir dans ce poste.

Qualifications

Titulaire d'un BAC+2 à BAC+5 et première expérience sur un poste similaire.
Bon relationnel et goût pour les challenges commerciaux.
Bases solides dans les domaines de la finance, du juridique et de la fiscalité.
Autonomie, réactivité et confidentialité.

Responsabilités

Gestion quotidienne d'un portefeuille clients dédié.
Rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel.
Participation aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l'agence.
Réaliser un certain nombre de ventes et proposer aux clients la gamme de produits et services adaptés.
Veiller à la bonne conformité des dossiers.
Communiquer sur tous les canaux disponibles (mail, téléphone) et faire preuve de confidentialité.