Conseiller Financier - Portefeuille Client & Projets

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Rambouillet; Sur place; EUR 30 000 - 42 000; Plein temps

Résumé du poste

La Caisse d'Epargne Ile de France recherche un Conseiller Financier. Vous accompagnerez les clients dans leurs projets et gèrerez un portefeuille dédié, en veillant à la confidentialité et à la conformité des dossiers.

Vous assurez les rendez-vous de vente, en présentiel ou distanciel, et participez activement à l'atteinte des objectifs commerciaux tout en proposant une offre adaptée à chaque client.

Qualifications

• Titulaire d'un BAC +2 à BAC +5 et première expérience sur un poste similaire.
• Sens de la relation client et goût pour les challenges commerciaux.
• Bases solides dans les domaines de la finance, du juridique et de la fiscalité.
• Enthousiaste, voulant s'investir dans un collectif pour un projet commun.

Responsabilités

• Gestion quotidienne d'un portefeuille clients dédié.
• Rendez-vous de ventes en présentiel ou en distanciel.
• Participer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l'agence.
• Réaliser un certain nombre de ventes et proposer des produits adaptés.
• Veiller à la bonne conformité des dossiers.
• Communication sur tous les canaux (mail, téléphone) et confidentialité.

Connaissances

Relation client

Attitude commerciale

Autonomie

Écoute active

Formation

BAC+2 à BAC+5

Description du poste

La Caisse d'Epargne Ile de France recherche un Conseiller Financier. Vous accompagnerez les clients dans leurs projets et gèrerez un portefeuille dédié, en veillant à la confidentialité et à la conformité des dossiers.

Vous assurez les rendez-vous de vente, en présentiel ou distanciel, et participez activement à l'atteinte des objectifs commerciaux tout en proposant une offre adaptée à chaque client.