Conseiller en Patrimoine – Télétravail & Rémunération compétitive

UFF; Brive-la-Gaillarde; Remote; EUR 27,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques selon barème

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle d’entreprise

Job summary

UFF, leader du conseil en gestion de patrimoine en France, propose un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous gérerez et développerez un portefeuille rentable de clients Physiques et Morales, avec autonomie sous la supervision du Manager Patrimonial.

Le poste requiert 1 an d’expérience en patrimoine, 6 mois en vente financière, Bac+3/5 et habilitations IAS/IOBSP/AMF, permis B. Télétravail possible et formation interne assurée.

Qualifications

• Expérience d’au moins 1 an en conseil en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation Bac+3 à Bac+5, idéalement dans les domaines de la finance, de la gestion de patrimoine, de la banque ou équivalent.
• Détention des habilitations IAS – Niveau 1, IOBSP – Niveau 3, et Certification AMF.

Responsibilities

• Prospecter et développer l’activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques confiée.
• Gérer une clientèle cible et suivre les dossiers via les outils de l’entreprise.
• Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients.
• Conseiller sur une stratégie patrimoniale adaptée et proposer des solutions avec des experts.
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d’Agence.

Skills

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Education

Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion de patrimoine/ banque

Job description

UFF, leader du conseil en gestion de patrimoine en France, propose un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous gérerez et développerez un portefeuille rentable de clients Physiques et Morales, avec autonomie sous la supervision du Manager Patrimonial.

Le poste requiert 1 an d’expérience en patrimoine, 6 mois en vente financière, Bac+3/5 et habilitations IAS/IOBSP/AMF, permis B. Télétravail possible et formation interne assurée.