Conseiller Patrimoine — Télétravail et Formation

UFF; Paris; A distancia; EUR 27.000 - 60.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Indemnités kilométriques

TitresRestaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle

Formation interne

Télétravail possible

Descripción de la vacante

UFF, leader du marché de la gestion de patrimoine, propose un poste de Conseiller en Gestion du Patrimoine au sein d'une équipe dynamique. Vous développez et gérez un portefeuille de clients physiques et moraux résidents en France, en veillant à l’application des règles de conformité et à l’atteinte des objectifs commerciaux.

Le profil requis comprend une formation Bac+3 à Bac+5, habilitations IAS – Niveau 1, IOBSP – Niveau 3 et AMF, avec autonomie et sens du service.

Formación

• Habilitations et certifications requises pour exercer.
• Permis B en cours de validité requis.

Responsabilidades

• Gérer et développer un portefeuille de clients Personnes Physiques et Morales (moins de 10 collaborateurs).
• Analyser le patrimoine et proposer des stratégies adaptées en conformité et déontologie.
• Prospecter et développer l’activité commerciale selon la politique de la société.
• Collaborer avec les référents et ingénieur patrimonial pour optimiser les solutions.

Conocimientos

Habilitation IAS – Niveau 1

Habilitation IOBSP – Niveau 3

Certification AMF

Permis B

Educación

Bac+3 à Bac+5

Descripción del empleo

UFF, leader du marché de la gestion de patrimoine, propose un poste de Conseiller en Gestion du Patrimoine au sein d'une équipe dynamique. Vous développez et gérez un portefeuille de clients physiques et moraux résidents en France, en veillant à l’application des règles de conformité et à l’atteinte des objectifs commerciaux.

Le profil requis comprend une formation Bac+3 à Bac+5, habilitations IAS – Niveau 1, IOBSP – Niveau 3 et AMF, avec autonomie et sens du service.