Conseiller en Gestion de Patrimoine — Télétravail Possible

UFF; Annemasse; Remote; EUR 27,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle d’entreprise

Mobilité et possibilités de carrière

Job summary

UFF, leader historique du conseil en gestion de patrimoine, propose un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein d’un réseau national. Recrutement axé sur écoute, partage et autonomie, avec supervision du Manager Patrimonial et portefeuilles PF et PM à développer en France.

Profil recherché: Bac+3 à Bac+5 en finance, habilitations IAS/IOBSP et AMF, permis B, et expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine. Télétravail possible et évolutions de carrière prévues.

Qualifications

• Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation Bac+3 à Bac+5 en finance, gestion du patrimoine, banque ou équivalent.
• Détention des habilitations et certifications requises.

Responsibilities

• Prospecter et développer l’activité commerciale de la clientèle PF confiée.
• Gérer et développer un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques et Morales.
• Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine.
• Conseiller dans la détermination d’une stratégie patrimoniale adaptée.
• Proposer des solutions multiples et faire appel à des experts si nécessaire.

Skills

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Education

Habilitation IAS – Niveau 1

Habilitation IOBSP – Niveau 3

Certification AMF

Job description

UFF, leader historique du conseil en gestion de patrimoine, propose un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein d’un réseau national. Recrutement axé sur écoute, partage et autonomie, avec supervision du Manager Patrimonial et portefeuilles PF et PM à développer en France.

Profil recherché: Bac+3 à Bac+5 en finance, habilitations IAS/IOBSP et AMF, permis B, et expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine. Télétravail possible et évolutions de carrière prévues.