Conseiller Patrimonial — Télétravail et Formation

UFF - Conseil en gestion de patrimoine; Brive-la-Gaillarde; In loco; EUR 27.000 - 60.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle d’entreprise

Poste télétravaillable

Descrizione del lavoro

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients (Personnes Physiques et Morales). Vous exercerez en autonomie sous la supervision du Manager Patrimonial dans le cadre des règles de conformité et d’éthique.

Le poste exige 1 an d’expérience minimum en patrimoine, des habilitations AMF/IAS/IOBSP/CIF et un Bac+3 à Bac+5. Possibilité de télétravail et d’évolution au sein du réseau national.

Competenze

• Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation Bac+3 à Bac+5 dans la finance ou patrimoine.
• Détention des habilitations et certifications requises (IAS, IOBSP, AMF, CIF).
• Permis B en cours de validité requis.

Mansioni

• Prospecter dans la clientèle définie et développer l’activité commerciale pour les personnes physiques confiées.
• Gérer les dossiers clients via les outils internes et réaliser l’analyse patrimoniale complète.
• Conseiller sur la stratégie patrimoniale adaptée et proposer des solutions, en collaboration avec les experts internes.

Conoscenze

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Autonomie

Rigueur

Confidentialité

Formazione

Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion de patrimoine

Habilitation IAS – Niveau 1

Habilitation IOBSP – Niveau 3

Certification AMF

Habilitation CIF

Permis B

Descrizione del lavoro

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients (Personnes Physiques et Morales). Vous exercerez en autonomie sous la supervision du Manager Patrimonial dans le cadre des règles de conformité et d’éthique.

Le poste exige 1 an d’expérience minimum en patrimoine, des habilitations AMF/IAS/IOBSP/CIF et un Bac+3 à Bac+5. Possibilité de télétravail et d’évolution au sein du réseau national.