Conseiller en Gestion de Patrimoine – Télétravail & Formation

UFF - Conseil en gestion de patrimoine; Paris; Sur place; EUR 27 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle

Mobilité partout en France

Télétravail

Résumé du poste

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et fidéliser un portefeuille rentable de clients physiques et moraux, avec une supervision directe du Manager Patrimonial et une grande autonomie organisationnelle.

Profil: Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion de patrimoine, expérience ≥1 an, habilitations IAS/Niveau 1, IOBSP/Niveau 3, AMF et CIF, permis B. Poste basé en Île-de-France avec possibilité de télétravail et mobilité nationale.

Qualifications

• Votre expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine est requise.
• Formation Bac+3 à Bac+5 idéalement en finance ou gestion de patrimoine.
• Habilitations et certifications obligatoires : IAS Niveau 1, IOBSP Niveau 3, AMF, CIF.
• Permis B requis.

Responsabilités

• Prospecter et développer l’activité de clientèle Personnes Physiques et Morales résidents en France.
• Gérer et analyser le patrimoine des clients (économique, fiscal, successorale).
• Proposer des solutions patrimoniales et coordonner avec les experts internes lorsque nécessaire.
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le Manager Patrimonial.

Description du poste

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et fidéliser un portefeuille rentable de clients physiques et moraux, avec une supervision directe du Manager Patrimonial et une grande autonomie organisationnelle.

Profil: Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion de patrimoine, expérience ≥1 an, habilitations IAS/Niveau 1, IOBSP/Niveau 3, AMF et CIF, permis B. Poste basé en Île-de-France avec possibilité de télétravail et mobilité nationale.