Conseiller en Gestion de Patrimoine – Télétravail et Évolution

SmartRecruiters, Inc.; Nice; À distance; EUR 27 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Indemnités kilométriques

Tickets restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle

Résumé du poste

UFF recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille de clients Personnes Physiques et Morales, en France métropolitaine ou départements d’Outre‑mer. Vous travaillerez sous la supervision du Manager Patrimonial, avec autonomie et éthique professionnelle.

Vous devez justifier d’au moins 1 an d’expérience en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers, et posséder les habilitations et certifications requises (IAS, IOBSP, AMF).

Qualifications

• Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.
• Détention des habilitations et certifications requises (IAS I, IOBSP 3, AMF).
• Permis B en cours de validité.。

Responsabilités

• Prospecter et développer l’activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques confiée.
• Gérer et mettre à jour les dossiers clients via les outils de l’entreprise.
• Réaliser des analyses économiques, civiles et fiscales des patrimoines.
• Conseiller sur la stratégie patrimoniale et proposer des solutions adaptées.
• Travailler avec des experts internes si nécessaire et atteindre les objectifs fixés.

Connaissances

Écoute active

Empathie

Relation client

Formation

Bac+3 à Bac+5 en finance ou équivalent

Habilitation IAS – Niveau 1

Habilitation IOBSP – Niveau 3

Certification AMF

Description du poste

UFF recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille de clients Personnes Physiques et Morales, en France métropolitaine ou départements d’Outre‑mer. Vous travaillerez sous la supervision du Manager Patrimonial, avec autonomie et éthique professionnelle.

Vous devez justifier d’au moins 1 an d’expérience en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers, et posséder les habilitations et certifications requises (IAS, IOBSP, AMF).