Conseiller en Gestion de Patrimoine — Télétravail & Formation

UFF - Conseil en gestion de patrimoine; Champagne-sur-Seine; Hybrid; EUR 27,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle

Mobilité nationale

Télétravail possible

Job summary

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients en France. Le poste propose autonomie, cadre collaboratif et télétravail.

Vous devez détenir les habilitations requises (IAS, IOBSP, AMF, CIF), posséder 1 an d’expérience minimum et un diplôme Bac+3 à Bac+5 en finance ou gestion de patrimoine. Rigueur et sens du service seront essentiels pour accompagner les clients.

Qualifications

• Expérience d’au moins 1 an en conseil en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation de niveau Bac+3 à Bac+5, idéalement dans la finance ou la gestion de patrimoine.
• Habilitations et certifications obligatoires: IAS Niveau 1, IOBSP Niveau 3, AMF, CIF.

Responsibilities

• Prospecter et développer l’activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques et Morales confiée.
• Gérer et analyser le patrimoine des clients (économie, fiscalité, patrimoine).
• Conseiller sur la stratégie patrimoniale et proposer plusieurs solutions adaptées.
• Collaborer avec les experts internes (Référents, Ingénieur Patrimonial) et atteindre les objectifs fixés par le Manager Patrimonial.

Skills

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Sens du conseil

Education

Bac+3 à Bac+5 en finance / gestion de patrimoine / banque

Job description

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients en France. Le poste propose autonomie, cadre collaboratif et télétravail.

Vous devez détenir les habilitations requises (IAS, IOBSP, AMF, CIF), posséder 1 an d’expérience minimum et un diplôme Bac+3 à Bac+5 en finance ou gestion de patrimoine. Rigueur et sens du service seront essentiels pour accompagner les clients.