Conseiller en Patrimoine – Télétravail et Clientèle

UFF - Conseil en gestion de patrimoine; Bordeaux; Presencial; EUR 27.000 - 60.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Formation interne

Télétravail possible

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Mutuelle d’entreprise

Indemnités kilométriques

Descripción de la vacante

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille rentable de clients Physiques et Morales, en France, avec autonomie et conformité.

Le poste exige une expérience de 3 ans minimum en patrimoine, des habilitations et une forte capacité relationnelle pour conseiller et fidéliser une clientèle exigeante. Télétravail possible et formation interne valorisée.

Formación

• Expérience d’au moins 3 ans en gestion de patrimoine exigée.
• Capacité à construire et fidéliser un portefeuille clients à fort potentiel.
• Formation de niveau Bac+3 à Bac+5 dans les domaines financiers ou patrimoniaux.
• Habilitations et certifications requises (IAS, IOBSP, AMF, CIF).

Responsabilidades

• Prospecter les clients cibles et développer l’activité commerciale.
• Gérer et optimiser le portefeuille de clients Personnes Physiques et Morales.
• Réaliser analyses économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine.
• Conseiller sur des stratégies patrimoniales et proposer des solutions adaptées.
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le Manager Patrimonial.

Conocimientos

Gestion de patrimoine

Développement commercial

Relation client

Négociation

Educación

Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion de patrimoine

Descripción del empleo

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille rentable de clients Physiques et Morales, en France, avec autonomie et conformité.

Le poste exige une expérience de 3 ans minimum en patrimoine, des habilitations et une forte capacité relationnelle pour conseiller et fidéliser une clientèle exigeante. Télétravail possible et formation interne valorisée.