Conseiller en Gestion de Patrimoine – Télétravail

UFF - Conseil en gestion de patrimoine; Nice; Hybride; EUR 27 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle d’entreprise

Formation interne

Télétravail possible

Résumé du poste

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille clients, physiques et morales, au sein d’une équipe d’experts.

Vous détenez 1 an d’expérience minimum, 6 mois en vente de produits financiers, et les habilitations AMF/IAS/IOBSP/CIF ainsi que le permis B. Télétravail possible et accompagnement par un manager expérimenté vous permettront d’évoluer et d’atteindre des objectifs ambitieux.

Qualifications

• Une expérience réussie d’au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation de niveau Bac+3 à Bac+5 dans les domaines de la finance, de la gestion de patrimoine, de la banque ou équivalent.
• Habilitations et certifications requises : IAS – Niveau 1, IOBSP – Niveau 3, AMF certifiée, CIF.
• Permis B en cours de validité requis.

Responsabilités

• Prospecter et développer l’activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques confiée par la société.
• Gérer une clientèle cible et suivre les dossiers via les outils de l’entreprise.
• Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients.
• Conseiller dans la définition d’une stratégie patrimoniale adaptée.
• Proposer plusieurs solutions et faire appel à des experts si nécessaire.
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le Manager Patrimonial et le Directeur d’Agence.

Connaissances

écoute active

empathie

aisance relationnelle

autonomie

engagement

sens des responsabilités

Formation

Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion de patrimoine/ banque

Description du poste

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille clients, physiques et morales, au sein d’une équipe d’experts.

Vous détenez 1 an d’expérience minimum, 6 mois en vente de produits financiers, et les habilitations AMF/IAS/IOBSP/CIF ainsi que le permis B. Télétravail possible et accompagnement par un manager expérimenté vous permettront d’évoluer et d’atteindre des objectifs ambitieux.