Conseiller en Gestion de Patrimoine – Télétravail & Formations

UFF; Le Mans; Remote; EUR 27,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Tickets restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle

Job summary

UFF recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients en France Métropolitaine et DOM-COM. Vous exercerez votre métier avec autonomie, dans un cadre axé sur l’écoute, le partage et l’éthique.

Le poste nécessite une expérience en patrimoine et les habilitations requises (IAS I, IOBSP III, AMF). Télétravail possible et progression de carrière assurés.

Qualifications

• Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation Bac+3 à Bac+5 en finance ou gestion de patrimoine.
• Détention des habilitations/requis: IAS Niveau 1, IOBSP Niveau 3 et Certification AMF.

Responsibilities

• Prospecter et développer l’activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques confiée.
• Gérer et mettre à jour les dossiers clients et réaliser des analyses patrimoniales et fiscales.
• Conseiller et proposer des solutions patrimoniales adaptées, en appeler à l’expertise lorsque nécessaire.
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le manager.
• Travailler dans le cadre des règles de conformité et d’éthique de l’entreprise.

Skills

Écoute active

Empathie

Rigueur

Confidentialité

Relationnel

Autonomie

Engagement

Education

Bac+3 à Bac+5 en finance / gestion de patrimoine

Tools

Habilitation IAS – Niveau 1

Habilitation IOBSP – Niveau 3

Certification AMF

Job description

UFF recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients en France Métropolitaine et DOM-COM. Vous exercerez votre métier avec autonomie, dans un cadre axé sur l’écoute, le partage et l’éthique.

Le poste nécessite une expérience en patrimoine et les habilitations requises (IAS I, IOBSP III, AMF). Télétravail possible et progression de carrière assurés.