Conseiller en Gestion de Patrimoine — Télétravail & Formation

UFF; Poitiers; Remote; EUR 27.000 - 60.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle

Zusammenfassung

UFF recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille de clients, en France métropolitaine. Vous travaillerez sous supervision du Manager Patrimonial, avec autonomie et sens du service, et utiliserez les outils de l’entreprise pour analyser et optimiser le patrimoine des clients.

Profil requis: Bac+3 à Bac+5 en finance ou domaine équivalent, expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine dont 6 mois en vente de produits financiers, habilitations IAS

Qualifikationen

• Expérience validée d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation Bac+3 à Bac+5 en finance, gestion de patrimoine, banque ou équivalent.
• Habilitations IAS – Niveau 1, IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier), AMF.
• Permis B en cours de validité.

Aufgaben

• Prospecter et développer l’activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques confiée.
• Gérer le dossier des clients via les outils internes.
• Réaliser analyses économiques, civiles, fiscales et successorales.
• Conseiller sur la stratégie patrimoniale et proposer des solutions adaptées.
• Collaborer avec les référents et l’Ingénieur Patrimonial selon besoin.

Jobbeschreibung

UFF recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille de clients, en France métropolitaine. Vous travaillerez sous supervision du Manager Patrimonial, avec autonomie et sens du service, et utiliserez les outils de l’entreprise pour analyser et optimiser le patrimoine des clients.

Profil requis: Bac+3 à Bac+5 en finance ou domaine équivalent, expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine dont 6 mois en vente de produits financiers, habilitations IAS