Conseiller Patrimoine et Entreprise — Télétravail

UFF; Paris; Remote; EUR 32,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle

Poste en télétravail

Job summary

UFF, leader du marché, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise pour un portefeuille de clients situés en région Parisienne. Poste à fort potentiel de développement et d’autonomie, avec supervision managériale et conformité assurée.

Le candidat devra posséder une expérience en gestion de patrimoine et les habilitations AMF/IAS/IOBSP, avec un permis B et une formation Bac+3 à Bac+5. Télétravail possible et avantages prévus.

Qualifications

• Minimum 1 an d'expérience en gestion de patrimoine dont au moins 6 mois en vente de produits financiers
• Habilitations et certifications requises (IAS 2, IOBSP 3, AMF)
• Permis B valide requis
• Formation Bac+3 à Bac+5 exigée, secteur Paris Nord

Responsibilities

• Prospecter dans la cible et développer l’activité commerciale et le réseau Clients Personnes Physiques et Morales
• Gérer et analyser le patrimoine des clients (économique, civil, fiscal, successoral)
• Proposer des solutions patrimoniales adaptées et coordonner avec les experts internes
• Suivre les dossiers via les outils de l’entreprise et atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs
• Évoluer dans un cadre avec management possible et télétravail ouvert

Skills

Gestion de patrimoine

Conseil clientèle

Développement commercial

Conformité réglementaire

Education

Habilitation IAS niveau 2

Habilitation IOBSP niveau 3

Certification AMF

BAC+3 à BAC+5 formation

Job description

UFF, leader du marché, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise pour un portefeuille de clients situés en région Parisienne. Poste à fort potentiel de développement et d’autonomie, avec supervision managériale et conformité assurée.

Le candidat devra posséder une expérience en gestion de patrimoine et les habilitations AMF/IAS/IOBSP, avec un permis B et une formation Bac+3 à Bac+5. Télétravail possible et avantages prévus.