Conseiller en Patrimoine — Télétravail et Formation

UFF; Caen; Híbrido; EUR 27.000 - 60.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle

Mobilité nationale

Télétravail possible

Descripción de la vacante

UFF recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille de clients physiques et moraux, en France métropolitaine et DOM-TOM. Sous supervision, vous proposerez des stratégies patrimoniales et des solutions adaptées, tout en respectant les règles de conformité et d’éthique.

Ce poste nécessite une expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers, et une formation Bac+3 à Bac+5 en finance ou équivalent, avec

Formación

• Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion de patrimoine/banque ou équivalent.
• Habilitations et certifications requises : IAS – Niveau 1, IOBSP – Niveau 3, AMF.
• Permis B en cours de validité requis.

Responsabilidades

• Prospecter dans la clientèle cible et développer l’activité commerciale.
• Gérer et fidéliser un portefeuille clients Personnes Physiques et Morales ciblés.
• Réaliser analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients.
• Conseiller sur une stratégie patrimoniale adaptée et solvable.
• Proposer des solutions adaptées et faire appel à des experts si nécessaire.
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le Manager Patrimonial.

Educación

Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion de patrimoine/banque ou équivalent

IAS – Niveau 1

IOBSP – Niveau 3

AMF Certification

Permis B

Descripción del empleo

UFF recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille de clients physiques et moraux, en France métropolitaine et DOM-TOM. Sous supervision, vous proposerez des stratégies patrimoniales et des solutions adaptées, tout en respectant les règles de conformité et d’éthique.

Ce poste nécessite une expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers, et une formation Bac+3 à Bac+5 en finance ou équivalent, avec