Conseiller en Gestion de Patrimoine — Télétravail & Évolution

UFF; La Réunion; Hybrid; EUR 27,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle

Télétravail

Job summary

UFF, leader du conseil en gestion de patrimoine en France, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille rentable de clients physiques et morales (<10 salariés). Poste avec autonomie sous la supervision du Manager Patrimonial.

Vous êtes titulaire d’un Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion de patrimoine, habilitations IAS (Niveau 1), IOBSP (Niveau 3) et AMF, et vous justifiez d’au moins 1 an d’expérience, dont 6 mois en vente de produits financiers. Télétravail possible.

Qualifications

• Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion de patrimoine, banque ou équivalent.
• Habilitations IAS – Niveau 1, IOBSP – Niveau 3, AMF.
• Permis B en cours de validité.

Responsibilities

• Prospecter et développer l’activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques confiée.
• Gérer et suivre les dossiers des clients via les outils de l’entreprise.
• Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine.
• Conseiller sur une stratégie patrimoniale adaptée et proposer des solutions.
• Intervenir avec des experts si nécessaire et atteindre les objectifs fixés par le Manager Patrimonial et le Directeur d’Agence.

Skills

Écoute active

Empathie

Relation client

Conseil patrimonial

Analyse financière

Négociation

Education

Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion de patrimoine/banque

Tools

CRM

Job description

UFF, leader du conseil en gestion de patrimoine en France, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille rentable de clients physiques et morales (<10 salariés). Poste avec autonomie sous la supervision du Manager Patrimonial.

Vous êtes titulaire d’un Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion de patrimoine, habilitations IAS (Niveau 1), IOBSP (Niveau 3) et AMF, et vous justifiez d’au moins 1 an d’expérience, dont 6 mois en vente de produits financiers. Télétravail possible.