Conseiller Patrimonial - Télétravail et Évolution

UFF; Metz; Hybrid; EUR 27,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle

Mobilité en France

Télétravail

Job summary

UFF recrute un Conseiller en Gestion du Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille de clients en conformité avec les règles éthiques et déontologiques. Poste basé en France avec télétravail possible, autonomie forte et accompagnement par un manager Patrimonial.

Profil attendu : Bac+3 à Bac+5 en finance, expérience d’au moins 1 an dont 6 mois en vente de produits financiers, habilitations IAS/I OBSP et AMF.

Qualifications

• Habilitations et certifications exigées : IAS Niveau 1, IOBSP Niveau 3 (Crédit Immobilier), AMF.
• Diplôme Bac+3 à Bac+5 dans les domaines de la finance ou banque est souhaité.

Responsibilities

• Prospecter et développer le portefeuille de clients Personnes Physiques et Morales de moins de 10 collaborateurs.
• Réaliser analyses économiques, civiles, fiscales et successorales du patrimoine des clients.
• Proposer des stratégies patrimoniales adaptées et coordonner avec les experts internes.

Skills

IAS Niveau 1

IOBSP Niveau 3

AMF

Education

BAC+3 à BAC+5

Job description

UFF recrute un Conseiller en Gestion du Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille de clients en conformité avec les règles éthiques et déontologiques. Poste basé en France avec télétravail possible, autonomie forte et accompagnement par un manager Patrimonial.

Profil attendu : Bac+3 à Bac+5 en finance, expérience d’au moins 1 an dont 6 mois en vente de produits financiers, habilitations IAS/I OBSP et AMF.