Conseiller en Gestion de Patrimoine — Télétravail & Formation

UFF; Montpellier; Vor Ort; EUR 27.000 - 60.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale

Prévoyance et mutuelle

Formation interne

Télétravail

Zusammenfassung

UFF recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Montpellier H/F pour gérer et développer un portefeuille clients. Sous supervision du Manager Patrimonial, vous exercerez l’écoute active et mettrez en œuvre des solutions patrimoniales adaptées.

Le poste exige une expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, 6 mois en vente de produits financiers, une formation Bac+3 à Bac+5, et les habilitations IAS/Niveau 1, IOBSP/Niveau 3 et AMF.

Qualifikationen

• Expérience en gestion de patrimoine exigée; 1 an minimum, dont 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation Bac+3 à Bac+5 dans la finance ou domaine équivalent.
• Habilitations et certifications requises : IAS – Niveau 1, IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier), AMF.
• La possession d’un permis B est requise.

Aufgaben

• Prospecter et développer le portefeuille clients Personnes Physiques et Morales.
• Gérer et analyser le patrimoine des clients; proposer des stratégies patrimoniales.
• Travailler dans le cadre des règles de conformité et d’éthique; autonomie et sens du service.

Ausbildung

Bac+3 à Bac+5

Jobbeschreibung

UFF recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Montpellier H/F pour gérer et développer un portefeuille clients. Sous supervision du Manager Patrimonial, vous exercerez l’écoute active et mettrez en œuvre des solutions patrimoniales adaptées.

Le poste exige une expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, 6 mois en vente de produits financiers, une formation Bac+3 à Bac+5, et les habilitations IAS/Niveau 1, IOBSP/Niveau 3 et AMF.