Conseiller en Patrimoine – Télétravail & Formation

UFF - Conseil en gestion de patrimoine; Toulouse; On-site; EUR 27,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle d’entreprise

Télétravail

Job summary

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille rentable de clients personnes physiques et morales en France. Vous travaillerez sous supervision et bénéficierez d’une autonomie dans l’organisation.

Profil: bac+3/5 finance, au moins 1 an d’expérience, habilitations IAS, IOBSP, AMF et CIF requises, permis B, sens du conseil et de la confidentialité.

Qualifications

• Expérience min 1 an en conseil en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation Bac+3 à Bac+5 en finance, gestion patrimoine, banque ou équivalent.
• Détention des habilitations IAS – Niveau 1, IOBSP – Niveau 3, AMF et CIF.

Responsibilities

• Prospecter et développer l’activité clientèle Personnes Physiques confiée.
• Gérer une clientèle cible et suivre les dossiers via les outils internes.
• Réaliser analyses économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine.
• Conseiller et proposer des solutions patrimoniales adaptées.
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le Manager Patrimonial.

Skills

Conseil patrimonial

Gestion de portefeuille

Relation client

Education

Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion patrimoine

Job description

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille rentable de clients personnes physiques et morales en France. Vous travaillerez sous supervision et bénéficierez d’une autonomie dans l’organisation.

Profil: bac+3/5 finance, au moins 1 an d’expérience, habilitations IAS, IOBSP, AMF et CIF requises, permis B, sens du conseil et de la confidentialité.