Conseiller en gestion de patrimoine

Nyko.io; Nîmes; Sur place; EUR 37 000 - 130 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société innovante à Nîmes recrute un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e). Vous développerez une activité sur mesure, avec une base client existante et un réseau solide. Ce rôle exige un profil autonome, structuré, et engagé à créer de la valeur dans la relation client.

Qualifications

• Statut indépendant ou en cours de structuration.
• Expérience ou diplôme récent en gestion de patrimoine, fiscalité ou banque privée.
• Motivé à créer de la valeur sur le long terme.

Responsabilités

• Capitaliser sur la base existante pour identifier les besoins et rencontrer les clients.
• Développer l’offre et la visibilité du pôle patrimoine dans la région.

Connaissances

Relation client

Optimisation fiscale

Gestion de patrimoine

Formation

Diplôme en gestion de patrimoine

Diplôme en fiscalité

Diplôme en banque privée

Description du poste

Opportunité rare à Nîmes : nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e) pour structurer et développer l’offre patrimoniale au sein d’un réseau à fort potentiel

• Vous êtes indépendant(e), diplômé(e) en gestion de patrimoine, ou en voie de le devenir ?


• Vous avez l’envie d’entreprendre sans partir de zéro ?


• Vous aspirez à intégrer un environnement stimulant, entouré d’une clientèle déjà qualifiée et demandeuse ?

Lisez bien ce qui suit.

Nous ouvrons une position stratégique à Nîmes, destinée à un profil autonome, structuré, et ambitieux.

L’objectif : bâtir une activité de gestion de patrimoine sur mesure, en vous appuyant sur un réseau local bien établi et sur une base client existante de plusieurs milliers de personnes.

Le contexte

Vous serez accueilli(e) dans les bureaux de Nîmes, au sein d’un écosystème solide composé de 4 agences partenaires implantées sur le territoire.

Ces agences, présentes depuis de nombreuses années, travaillent avec une clientèle fidèle, engagée, et déjà sensibilisée aux enjeux de valorisation et de protection de leur patrimoine.

Vous ne partez pas de zéro. Vous intervenez dans un environnement qui attend déjà un service de conseil et d’accompagnement patrimonial.

Vos missions

Ce que vous allez pouvoir construire

Votre mission sera double :

• Capitaliser sur la base existante pour identifier les besoins, rencontrer les clients, proposer des solutions d’optimisation (investissement, fiscalité, retraite, transmission, immobilier, etc.).


• Développer l’offre et la visibilité du pôle patrimoine dans la région, avec une grande liberté d’action, des outils à disposition, et le soutien d’un réseau local engagé à vos côtés.

À terme, cette opportunité vous permettra :

• de bâtir un portefeuille, sur un socle déjà solide de contacts qualifiés ;


• de bénéficier de flux récurrents de leads issus des agences ;


• d’être le référent exclusif en matière de gestion de patrimoine au sein du réseau.

Vos compétences

Un profil :

• avec un statut indépendant (ou en cours de structuration, nous pouvons vous épauler) ;


• déjà expérimenté ou récemment diplômé en gestion de patrimoine, fiscalité ou banque privée ;


• à l’aise avec la relation client, et motivé à créer de la valeur sur le long terme ;


• curieux, rigoureux, avec une forte éthique professionnelle.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Rémunération : 37962,80€ à 130000,00€ par an