Conseiller en Gestion de Patrimoine

FAB Group; La Rochelle; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine, située à La Rochelle, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous serez responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients particuliers haut de gamme. Ce poste exige d'excellentes compétences en relation client, un tempérament commercial, et une formation supérieure. Un accompagnement personnalisé et des formations sont proposés pour développer votre carrière. Ce rôle offre une opportunité unique d'évoluer dans un environnement dynamique et ambitieux.

Prestations

Formation complète

Projet de carrière personnalisé

Qualifications

• Expérience réussie en tant que commercial ou conseiller clientèle.
• Compétence en gestion de patrimoine et services financiers.
• Capacité à développer un réseau et à prospecter.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de 100 clients particuliers.
• Analyser les besoins des clients pour proposer des services adaptés.
• Suivre la clientèle et organiser des rencontres régulières.
• Développer un réseau professionnel et animer des réunions.

Connaissances

Relationnel

Dynamisme

Autonomie

Rigueur

Tempérament commercial

Formation

Formation supérieure

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine FAB Group • La Rochelle

A propos de l'entreprise

Fondé en 2007, le cabinet FAB Group est présent à Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux et à Luxembourg. Il articulé autour de 6 marques : Carrières Bancaires (banque de détail et services financiers spécialisés), Carrières Financières (finance d'entreprise et comptabilité), Carrières Assurances (assurance), FAB Real Estate (immobilier), FAB Careers IT (IT), et FAB Careers (banque privée, banque d'investissement et financement, gestion d'actifs, finance de marché, private equity). Notre client, spécialisé en assurances, se distingue par son expertise et sa présence sur l’ensemble de la France.

A propos du poste

Rattaché à l’Inspecteur, vous prenez en charge un portefeuille de 100 clients particuliers haut de gamme et TNS sur le secteur de La Rochelle (17) et vous êtes garant du développement de votre activité.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de 100 clients particuliers haut de gamme et de TNS.
• Analyser la situation de vos clients afin de leur proposer des produits et services adaptés.
• Suivre et rencontrer régulièrement votre clientèle.
• Développer un portefeuille de clients via la prospection commerciale, le développement et l’animation d’un réseau, la recommandation, la participation et l’animation de réunions professionnelles.

Formations et développement

Notre client propose une formation complète lors de votre intégration ainsi qu’un projet de carrière personnalisé selon vos souhaits d’évolution (formation en gestion de patrimoine, parcours individualisé de carrière).

Profil recherché

De formation supérieure, vous justifiez d’une première expérience réussie en qualité de commercial (conseiller clientèle particulier en banque, conseiller patrimonial, banquier, agent immobilier, etc.). Doté d’un excellent relationnel et d’un réel tempérament commercial, vous souhaitez vous investir au sein d’une entreprise à même de vous accompagner dans votre projet professionnel. Rigoureux, dynamique et autonome, vous êtes ambitieux et souhaitez évoluer.