Senior Wealth Manager (m / w / d)

simplecon GmbH; München; Vor Ort; EUR 80.000 - 120.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein renommiertes Bankhaus in München sucht einen Senior Wealth Manager (m/w/d) für die umfassende Betreuung vermögender Privatkunden. Sie entwickeln individuelle Anlagestrategien und akquirieren neue Kunden durch aktives Networking. Der geeignete Kandidat bringt ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Praxiserfahrung mit, gepaart mit einem tiefen Fachwissen in der Anlageberatung. Die Position bietet eine unbefristete Festanstellung mit attraktiver Vergütung und flexiblen Arbeitszeiten.

Leistungen

Unbefristete Festanstellung

Attraktive und leistungsbezogene Vergütung

Zugang zu Expertennetzwerken

Fortbildungsprogramme

Flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub

Qualifikationen

• Erfahrungen im Private Banking oder Family Office sind vorteilhaft.
• Zuverlässiges Auftreten und sehr hohes Maß an Serviceorientierung.
• Fingerspitzengefühl im Umgang mit anspruchsvollen Kunden.

Aufgaben

• Betreuung eines festen Kundenstamms.
• Neukundenakquisition durch Networking.
• Entwicklung maßgeschneiderter Anlagestrategien.

Kenntnisse

Langjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden

Fachwissen in Anlageberatung und Vermögensstrukturierung

Makroökonomisches Gespür

Serviceorientierung

Ausbildung

Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium

Jobbeschreibung

Mit Leidenschaft für Finanzen und Kundenbetreuung

Wir suchen aktuell: Senior Wealth Manager (m / w / d) in München

Unser Partner ist ein renommiertes, inhabergeführtes Bankhaus mit Sitz in München, das anspruchsvolle Vermögenslösungen für Privatkunden, Unternehmerfamilien und Stiftungen entwickelt. Hier wird zum nächstmöglichen Eintrittstermin ein Senior Wealth Manager (m / w / d) in Vollzeit am Standort München gesucht.

Jetzt hier bewerben

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet

• Ganzheitliche Betreuung eines eigenen, festen Kundenstamms
• Fokus auf langfristige Vermögensstrategie, Nachfolgeplanung und individuelle Finanzlösungen
• Neukundenakquisition durch aktives Networking, Empfehlungen und gezielte Ansprache im eigenen Netzwerk
• Entwicklung maßgeschneiderter Anlagestrategien in Zusammenarbeit mit dem Portfolio Management
• Identifikation von Cross-Selling-Potenzialen (z. B. Lombardkredite)
• Kontinuierliches Monitoring der Märkte und aktive Kundenkommunikation bei Marktveränderungen
• Repräsentation der Bank bei exklusiven Kundenveranstaltungen, Foren und Fachmessen

Ihr Profil

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium (BWL, VWL, Finance o. ä.) oder eine vergleichbare, über viele Jahre gewachsene Praxiserfahrung
• Langjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Betreuung vermögender Privatkunden, vorzugsweise im Private Banking oder Family Office
• Tiefgehendes Fachwissen in den Bereichen Anlageberatung, Vermögensstrukturierung, Kapitalmärkte und regulatorische Anforderungen
• Sehr gutes Gespür für makroökonomische Entwicklungen und deren Auswirkungen auf Anlagestrategien
• Vertrauenswürdiges, seriöses Auftreten sowie ein sehr hohes Maß an Serviceorientierung und Fingerspitzengefühl im Umgang mit anspruchsvollen Kunden

Wir bieten Ihnen

• Unbefristete Festanstellung in einem traditionsbewussten, modernen Bankhaus
• Eine äußerst attraktive und leistungsbezogene Vergütung inkl. Beteiligung am eigenen Geschäftserfolg
• Zugang zu internen Expertennetzwerken und modernen digitalen Tools
• Gezielte Fortbildungen und Leadership-Programme zur persönlichen Weiterentwicklung
• Optimale Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub als Garant für ein erholtes und gesundes Miteinander