Sachbearbeiter (m / w / d) Investmentfonds / Kapitalanlagen

Global-Finanz; Hamburg; Hybrid; EUR 35.000 - 50.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Bonn sucht einen Mitarbeiter im Vertriebsservice. Diese Position umfasst die erste Anlaufstelle für Vertriebspartner, das Handling von Tickets und die Koordination mit anderen Fachabteilungen. Bewerber sollten eine kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Praxis mitbringen sowie solide Excel-Kenntnisse. Angeboten werden ein stabiles Arbeitsumfeld und attraktive Zusatzleistungen, einschließlich Bonus und Entwicklungsmöglichkeiten.

Leistungen

Arbeitgeberfinanzierte bAV

Bonus und Weihnachtsgeld

Möglichkeit auf Homeoffice

Kostenfreie Softdrinks

Qualifikationen

• Erfahrung im Vertriebsservice oder Backoffice eines regulierten Umfelds.
• Grundverständnis von Kapitalanlage-Grundlagen und Bereitschaft zur Vertiefung.
• Fähigkeit zur klaren schriftlichen Kommunikation.

Aufgaben

• Erste Anlaufstelle für Vertriebspartner per Telefon und E-Mail.
• Koordination mit Fachabteilungen und Pflege von CRM-Daten.
• Vorbereitung von Produktinfos und Reports.

Kenntnisse

MS-Office-Kenntnisse, insbesondere Excel und Outlook

Sehr gute Deutschkenntnisse (C1)

Strukturiertes und qualitätsbewusstes Arbeiten

Kommunikationsstärke

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Praxis

Tools

CRM-Systeme

Jobbeschreibung

Über uns

Über unsDu arbeitest präzise, hältst Zusagen ein und hast Freude an klaren Abläufen? Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner : mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation.

Die GLOBAL-FINANZ gehört zu den führenden Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn. Wir begleiten Kundinnen und Kunden beim Vermögensaufbau, in der Altersvorsorge und bei Immobilieninvestments gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern, lösungsorientiert und auf Augenhöhe.

Aufgaben

• Erste Anlaufstelle für unsere Vertriebspartner (Telefon / E-Mail) und schnelles Ticket-Handling.
• Koordination mit anderen Fachabteilungen.
• Dokumente & Daten : Pflege im CRM, Check auf Vollständigkeit / Plausibilität, Ablage nach Vorgabe.
• Vorbereitung von Unterlagen (z. B. Produktinfos, Angebotsbausteine, Checklisten).
• Reporting & Transparenz : Aktualisierung von Status-Übersichten und Standardreports (Excel)
• Info-Mails an Partner auf Basis von Templates (keine eigenständige Kampagnenkonzeption).
• Mitarbeit bei Terminen / Workshops (Organisation, Teilnehmerlisten, Protokolle).

Profil

• Kaufmännische Ausbildung (z. B. Bank / Versicherung / Industrie) oder vergleichbare Praxis im Vertriebsservice / Backoffice eines regulierten Umfelds.
• Solide MS-Office-Skills, v. a. Excel und Outlook; CRM-Erfahrung von Vorteil.
• Grundverständnis von Kapitalanlage-Basics (z. B. Fonds / ETFs, Risikoklassen, Produktunterlagen) & Bereitschaft zur gezielten Vertiefung.
• Sehr gutes Deutsch (C1), klare schriftliche Ausdrucksweise, verbindliche Kommunikation.
• Arbeitsstil : strukturiert, qualitätsbewusst und termintreu.

Wir bieten

• Stabiles Umfeld & Einarbeitung mit klaren Prozessen & interner Akademie.
• Gesundheit & Vorsorge : Arbeitgeberfinanzierte bAV, bKV, steuerfreie Sachbezüge (Firmenkarte).
• Wertschätzung & Extras : Bonus, Weihnachtsgeld, Geburtstag frei, kostenfreie Softdrinks.
• Arbeitsweise : Moderne Tools, kurze Wege, kollegiales Team, Möglichkeit auf Homeoffice & Büro in Bonn mit Wohlfühlatmosphäre.
• Entwicklung : Fachtrainings Kapitalanlagen (Praxis), Excel- / CRM-Schulungen, Perspektive zur Spezialisierung im Vertriebsservice.

KontaktKlingt das nach dir? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!

Ansprechpartner

Julian Hertinger

Leiter Kapitalanlagen

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