Finanzberater (m/w/d)

IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit; Großschwarzenlohe; Vor Ort; EUR 40.000 - 60.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine renommierte Finanzberatung in Bayern sucht einen engagierten Finanzberater (m/w/d), der Privatkunden bei der ganzheitlichen Planung ihrer finanziellen Situation berät. Zu den Aufgaben gehören die Entwicklung individueller Finanzkonzepte und die langfristige Pflege von Kundenbeziehungen. Gesucht werden kommunikationsstarke Persönlichkeiten mit kaufmännischer Ausbildung und Interesse an Finanzthemen. Das Unternehmen bietet eine umfassende Einarbeitung sowie leistungsorientierte Vergütungsmodelle.

Leistungen

Attraktive Vergütungsmodelle

Umfassende Weiterbildung

Qualifikationen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium.
• Erste Erfahrungen im Finanzvertrieb von Vorteil.
• Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung.

Aufgaben

• Beratung und Betreuung von Privatkunden in finanziellen Fragen.
• Analyse der persönlichen finanziellen Situation und Ziele.
• Entwicklung individueller Finanz- und Vorsorgekonzepte.
• Pflege bestehender Kundenbeziehungen und Ausbau durch Eigeninitiative.

Kenntnisse

Kommunikationsfähigkeit

Interesse an Finanzthemen

Unternehmerisches Denken

Selbständige Arbeitsweise

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation

Jobbeschreibung

Stellendetails zu: Finanzberater (m/w/d)

• Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzen - Finanzberatung

Tätigkeitsbeschreibung

Als Finanzberater (m/w/d) beraten und betreuen Sie Privatkunden bei der ganzheitlichen Planung und Optimierung ihrer finanziellen Situation. Sie begleiten Ihre Kunden bei wichtigen finanziellen Entscheidungen und entwickeln individuelle, nachhaltige Lösungen, die sich an den persönlichen Zielen, Lebensphasen und Bedürfnissen orientieren.

Ein bestehender Kundenbestand ist vorhanden und bildet die Grundlage Ihrer Tätigkeit. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, diesen eigenständig auszubauen und langfristige Kundenbeziehungen zu etablieren. Sie arbeiten eigenverantwortlich und übernehmen die Verantwortung für Ihre Beratungstätigkeit sowie Ihren unternehmerischen Erfolg.

Ihre Aufgaben

• Beratung und Betreuung von Privatkunden in finanziellen Fragestellungen
• Analyse der persönlichen finanziellen Situation sowie der Ziele der Kunden
• Entwicklung individueller Finanz- und Vorsorgekonzepte
• Unterstützung der Kunden bei der Umsetzung der vereinbarten Lösungen
• Langfristige Betreuung und Pflege bestehender Kundenbeziehungen
• Ausbau des vorhandenen Kundenstamms durch Empfehlungen und Eigeninitiative
• Vor- und Nachbereitung sowie Dokumentation von Beratungsgesprächen
• Kontinuierliche fachliche Weiterbildung und Beobachtung relevanter Markt- und Produktentwicklungen
• Einhaltung gesetzlicher, vertraglicher und regulatorischer Vorgaben
• Kaufmännische Ausbildung, Studium oder eine vergleichbare Qualifikation wünschenswert
• Interesse an Finanzthemen und wirtschaftlichen Zusammenhängen
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie ein seriöses und vertrauenswürdiges Auftreten
• Selbständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
• Unternehmerisches Denken und hohe Eigenmotivationi>
• Bereitschaft, sich fachlich und persönlich kontinuierlich weiterzuentwickeln
• Erste Erfahrungen im Finanzvertrieb sind wünschenswert
• Vorhandenen Kundenbestand als Grundlage Ihrer Tätigkeit
• Attraktive, leistungsorientierte Vergütungsmodelle
• Umfassende Einarbeitung sowie kontinuierliche fachliche und persönliche Weiterbildungsangebote
• Unterstützung bei der Kundenbetreuung und beim weiteren Ausbau des Kundenstamms
• Langfristige Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Tätigkeit

Unternehmensdarstellung: F & F Real Estate GmbH