Financial Planner / Berater Private Banking (m / w / d) am Standort Stuttgart

Accessio Kapital GmbH; Stuttgart; Vor Ort; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine Finanzberatung in Stuttgart sucht einen engagierten Financial Planner (m/w/d) für die eigenverantwortliche Durchführung von Finanzanalysen und -beratungen. Sie erstellen ganzheitliche Finanzpläne und betreuen bestehende Mandate. Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt oder eine Berufsausbildung in der Finanzbranche. Wünschenswert sind Weiterqualifikationen wie CFP oder EFA.

Qualifikationen

• Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Hochschulstudium oder eine Berufsausbildung.
• Mehrjährige Erfahrung im Private Banking oder Wealth Management.
• Weiterqualifikationen wie CFP oder EFA wünschenswert.

Aufgaben

• Eigenverantwortliche Durchführung von Analysegesprächen und Beratungen.
• Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen.
• Betreuung bestehender Mandate und Ausbau des Mandatenstamms.

Kenntnisse

Finanzanalyse

Kundenberatung

Erstellung von Finanzplänen

Ausbildung

Betriebswirtschaftliches Hochschulstudium mit finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt

Berufsausbildung in einer Bank oder Versicherung

Jobbeschreibung

Für unser weiteres Wachstum in Stuttgart suchen wir ab sofort oder nach Absprache engagierte Financial Planner / Berater aus dem Bereich Private Banking, Wealth Management / Vermögensberatung (m / w / d).

Stellen Sie sicher, dass Sie die Informationen zu dieser Stelle gründlich lesen, bevor Sie sich bewerben.

Wie Sie uns unterstützen

• Eigenverantwortliche Durchführung von Analysegesprächen und Beratungen.
• Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen unter Einsatz der marktführenden Financial Planning Software.
• Professionelle Zusammenarbeit mit den Finanzassistenzen / Konzeptionisten, welche Sie bei der Erstellung von Finanzplanungen unterstützen.
• Betreuung bestehender Mandate.
• Ausbau des Mandatenstamms.

Was Sie mitbringen

• Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Hochschulstudium mit finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt oder eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung in einer Bank oder Versicherung.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Private Banking / Financial Planning / Wealth Management wünschenswert.
• Wünschenswert sind Weiterqualifikationen wie z.B. CFP, CFEP, European Financial Advisor (EFA) Financial Consultant, MBA mit Fachrichtung Finance.