Remote Client Success & CRM Concierge

Assetara Limited; Genf; Vor Ort; CHF 96.432 - 151.536; Teilzeit

Zusammenfassung

Assetara Limited sucht einen engagierten Client Relationship & Support Specialist, der das Team aus der Ferne unterstützt. Sie fungieren als zentrale Ansprechperson für unsere Kunden und bieten professionelle, herzliche und erstklassige Kontobetreuung.

Hinweis: Interne Bezeichnung ist „Broker“, doch diese Rolle konzentriert sich auf Kundenkommunikation, CRM-Admin und Support-Dienstleistungen – keine regulierte Finanzberatung.

Qualifikationen

• Strikte Einhaltung von Betriebs-, Sicherheits- und Compliance-Richtlinien.
• Professionelle Remote-Arbeitsdisziplin und Zeitmanagement.
• Absolute Vertraulichkeit, Datenschutz und Betrugsbekämpfung.
• Niemals personalisierte Anlageberatung anbieten oder Kundengelder verwalten.

Aufgaben

• Kundenkommunikation professionell, herzliche und präzise im Assetara-Arbeitsbereich.
• Concierge-Support: geplante Kundengespräche, Portfolio-Kontext prüfen, Plattform-Navigation.
• Warteschlangen- & SLA-Management: Threads priorisieren, proaktive Anfragen bearbeiten.
• CRM-Administration: Notizen im System zeitnah pflegen.
• Eskalation & Compliance: Risiken identifizieren und gemäss Richtlinien eskalieren.

Jobbeschreibung

Assetara Limited sucht einen engagierten Client Relationship & Support Specialist, der das Team aus der Ferne unterstützt. Sie fungieren als zentrale Ansprechperson für unsere Kunden und bieten professionelle, herzliche und erstklassige Kontobetreuung.

Hinweis: Interne Bezeichnung ist „Broker“, doch diese Rolle konzentriert sich auf Kundenkommunikation, CRM-Admin und Support-Dienstleistungen – keine regulierte Finanzberatung.