Remote Client Relations & CRM Support Specialist

Assetara Limited; Bern; Vor Ort; CHF 60.000 - 90.000; Teilzeit

Zusammenfassung

Assetara Limited sucht einen engagierten Client Relationship & Support Specialist, der remote arbeitet und als zentrale Ansprechperson für Kunden fungiert. Sie arbeiten im Bereich BROKER und unterstützen Kundenkommunikation, CRM-Administration und Support-Dienstleistungen – ohne regulierte Finanzberatung.

Die Rolle erfordert strikte Compliance-Einhaltung, professionelle Remote-Arbeitsdisziplin und Diskretion bei sensiblen Kundendaten.

Qualifikationen

• Strikte Einhaltung von Betriebs-, Sicherheits- und Compliance-Richtlinien.
• Professionelle Remote-Arbeitsdisziplin und Zeitmanagement.
• Absolute Vertraulichkeit, Datenschutz und Betrugsbekämpfung.
• Nie persönliche Anlageberatung oder Kundengelder verwalten.

Aufgaben

• Kundenkommunikation und Concierge-Support im Assetara-System.
• Geplante Kundengespräche durchführen und Portfolio-Kontext prüfen.
• CRM-Notizen präzise und zeitnah pflegen.
• Risiken gemäß Richtlinien identifizieren und eskalieren.

Jobbeschreibung

Assetara Limited sucht einen engagierten Client Relationship & Support Specialist, der remote arbeitet und als zentrale Ansprechperson für Kunden fungiert. Sie arbeiten im Bereich BROKER und unterstützen Kundenkommunikation, CRM-Administration und Support-Dienstleistungen – ohne regulierte Finanzberatung.

Die Rolle erfordert strikte Compliance-Einhaltung, professionelle Remote-Arbeitsdisziplin und Diskretion bei sensiblen Kundendaten.