Remote Client Concierge & CRM Specialist

Assetara Limited; Genf; On-site; CHF 90,000 - 120,000; Part time

Job summary

Assetara Limited sucht einen engagierten Client Relationship & Support Specialist, der das Team remote unterstützt. Sie fungieren als zentrale Ansprechperson für Kunden und übernehmen CRM-Administration sowie Support-Dienstleistungen – ohne reguläre Finanzberatung.

In dieser Rolle arbeiten Sie vertraulich, strikt gemäß Compliance, und kommunizieren professionell innerhalb des Assetara-Arbeitsbereichs. Verantwortlichkeiten umfassen Kundenbetreuung, Terminkoordination und Eskalation bei Risiken.

Qualifications

• Strikte Einhaltung von Betriebs-, Sicherheits- und Compliance-Richtlinien.
• Professionelle Remote-Arbeitsdisziplin und Zeitmanagement.
• Absolute Vertraulichkeit, Datenschutz und Betrugsbekämpfung.
• Verbot der personalisierten Anlageberatung oder Verwahrung von Kundengeldern.

Responsibilities

• Proaktive Kundenkommunikation im offiziellen Assetara-Arbeitsbereich.
• Concierge-Support, Vorab-Prüfung des Portfolio-Kontexts und Plattform-Navigation.
• Warteschlangen- & SLA-Management durch Priorisierung offener Threads.
• Präzise Pflege von Notizen im CRM-System in zeitnaher Abfolge.
• Schnelle Identifikation und Eskalation von Risiken gemäß Richtlinien.

Skills

Kundenkommunikation

Concierge-Support

SLA-Management

CRM-Administration

Eskalation & Compliance

Tools

CRM-System

Job description

Assetara Limited sucht einen engagierten Client Relationship & Support Specialist, der das Team remote unterstützt. Sie fungieren als zentrale Ansprechperson für Kunden und übernehmen CRM-Administration sowie Support-Dienstleistungen – ohne reguläre Finanzberatung.

In dieser Rolle arbeiten Sie vertraulich, strikt gemäß Compliance, und kommunizieren professionell innerhalb des Assetara-Arbeitsbereichs. Verantwortlichkeiten umfassen Kundenbetreuung, Terminkoordination und Eskalation bei Risiken.