Remote Client Concierge & CRM Specialist

Assetara Limited; Genf; Vor Ort; CHF 70.000 - 90.000; Teilzeit

Zusammenfassung

Assetara Limited sucht einen engagierten Client Relationship & Support Specialist, der das Team aus der Ferne über die Assetara-Plattform unterstützt. Sie fungieren als zentraler Ansprechpartner für unsere Kunden und bieten professionelle, herzliche und erstklassige Kontobetreuung.

Hinweis: Die interne Bezeichnung ist „Broker“, jedoch konzentriert sich diese Rolle ausschließlich auf Kundenkommunikation, CRM-Administration und Support-Dienstleistungen – keine Tätigkeit als regulierter

Qualifikationen

• Strikte Einhaltung von Betriebs-, Sicherheits- und Compliance-Richtlinien.
• Professionelle Remote-Arbeitsdisziplin und Zeitmanagement.
• Vertraulichkeit, Datenschutz und Betrugsbekämpfung.
• Keine personalisierte Anlageberatung oder Finanzauskunft.

Aufgaben

• Kundenkommunikation: Professionelle, herzliche Kommunikation im offiziellen Assetara-Arbeitsbereich.
• Concierge-Support: Geplante Kundengespräche und Kontext-Checks der Portfolios.
• Warteschlangen- & SLA-Management: Priorisierung offener Threads und proaktive Bearbeitung.
• CRM-Administration: Notizen zeitnah und präzise im System pflegen.
• Eskalation & Compliance: Risiken identifizieren und gemäß Richtlinien eskalieren.

Kenntnisse

Kundenkommunikation

Remote-Arbeit

CRM-Administration

Compliance

Kundensupport

Tools

CRM-Software

Jobbeschreibung

Assetara Limited sucht einen engagierten Client Relationship & Support Specialist, der das Team aus der Ferne über die Assetara-Plattform unterstützt. Sie fungieren als zentraler Ansprechpartner für unsere Kunden und bieten professionelle, herzliche und erstklassige Kontobetreuung.

Hinweis: Die interne Bezeichnung ist „Broker“, jedoch konzentriert sich diese Rolle ausschließlich auf Kundenkommunikation, CRM-Administration und Support-Dienstleistungen – keine Tätigkeit als regulierter