Remote Client Concierge & CRM Support Specialist

Assetara Limited; Bern; Vor Ort; CHF 82.656 - 165.312; Teilzeit

Zusammenfassung

Assetara Limited sucht einen Client Relationship & Support Specialist, der remote das Team unterstützt. Sie agieren als zentrale Ansprechperson für Kunden und betreuen Konten professionell, herzhaft und zuverlässig.

Hinweis: Interne Bezeichnung ist „Broker“, jedoch fokussieren Sie sich auf Kundenkommunikation, CRM-Administration und Support – keine reguläre Finanzberatung oder Anlageberatung.

Qualifikationen

• Einhaltung von Betriebs-, Sicherheits- und Compliance-Richtlinien.
• Remote-Arbeitsdisziplin und Zeitmanagement.
• Vertraulichkeit, Datenschutz und Betrugsbekämpfung.
• Keine personalisierte Finanzberatung oder Kundenvermögen-Verwaltung.

Aufgaben

• Professionelle, herzliche Kommunikation mit Kunden ausschließlich im Assetara-Arbeitsbereich.
• Durchführung geplanter Kundengespräche und Kontext-Prüfung der Portfolios.
• Warteschlangen- & SLA-Management: Priorisierung offener Threads und proaktive Antworten.
• CRM-Administration: Notizen zeitnah und akkurat pflegen.
• Schnelle Identifikation und Eskalation von Risiken gemäß Richtlinien.

Kenntnisse

Kundenkommunikation

CRM-Administration

Support-Dienstleistungen

Remote-Arbeit

Tools

CRM-Software

Jobbeschreibung

Assetara Limited sucht einen Client Relationship & Support Specialist, der remote das Team unterstützt. Sie agieren als zentrale Ansprechperson für Kunden und betreuen Konten professionell, herzhaft und zuverlässig.

Hinweis: Interne Bezeichnung ist „Broker“, jedoch fokussieren Sie sich auf Kundenkommunikation, CRM-Administration und Support – keine reguläre Finanzberatung oder Anlageberatung.