Remote Client Relations & CRM Support Specialist

Assetara Limited; Lausanne; On-site; CHF 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

Assetara Limited in Lausanne sucht eine/n Client Relationship & Support Specialist, der das Team remote unterstützt und als zentrale Ansprechperson für Kunden fungiert. Sie betreuen Konten, führen Concierge-Support durch und navigieren sicher durch Compliance-Anforderungen, während Sie im CRM Protokolle pflegen.

Sie arbeiten eigenständig remote, sichern Vertraulichkeit, Datenschutz und Betrugsprävention und eskalieren Risiken gemäß Richtlinien, ohne persönliche Anlageberatung anzubieten.

Qualifications

• Strikte Einhaltung von Betriebs-, Sicherheits- und Compliance-Richtlinien.
• Professionelle Remote-Arbeitsdisziplin und Zeitmanagement.
• Absolute Verpflichtung zur Vertraulichkeit, Datenschutzbestimmungen und Betrugsbekämpfung.
• Strikte Verbote: Niemals personalisierte Anlageberatung anbieten, garantierte Renditen versprechen oder Kundengelder verwalten.

Responsibilities

• Kundenkommunikation: Professionelle, herzliche und präzise Kommunikation ausschließlich im offiziellen Assetara-Arbeitsbereich.
• Concierge-Support: Durchführung geplanter Kundengespräche, Vorab-Prüfung des Portfolio-Kontexts und Plattform-Navigation unter strenger Einhaltung von Compliance-Vorgaben.
• Warteschlangen- & SLA-Management: Priorisierung ungelesener Kunden-Threads und Bearbeitung proaktiver Kundenanfragen.
• CRM-Administration: Präzise und zeitnahe Pflege von Notizen im System.
• Eskalation & Compliance: Sofortige Identifizierung und Eskalation von Risiken gemäß den Unternehmensrichtlinien.

Job description

Assetara Limited in Lausanne sucht eine/n Client Relationship & Support Specialist, der das Team remote unterstützt und als zentrale Ansprechperson für Kunden fungiert. Sie betreuen Konten, führen Concierge-Support durch und navigieren sicher durch Compliance-Anforderungen, während Sie im CRM Protokolle pflegen.

Sie arbeiten eigenständig remote, sichern Vertraulichkeit, Datenschutz und Betrugsprävention und eskalieren Risiken gemäß Richtlinien, ohne persönliche Anlageberatung anzubieten.