Remote Client Concierge & Support Specialist

Assetara Limited; Lausanne; Vor Ort; CHF 70.000 - 90.000; Teilzeit

Zusammenfassung

Assetara Limited in Lausanne sucht einen Client Relationship & Support Specialist, der das Team aus der Ferne unterstützt und als zentraler Ansprechpartner für unsere Kunden dient.

Sie arbeiten plattformbasiert, pflegen Notizen im CRM, führen geplante Kundengespräche durch und navigieren die Plattform unter strenger Berücksichtigung von Compliance-Richtlinien – eine Rolle ohne regulierte Finanzberatung.

Qualifikationen

• Strikte Einhaltung von Betriebs-, Sicherheits- und Compliance-Richtlinien.
• Professionelle Remote-Arbeitsdisziplin und Zeitmanagement.
• Absolute Verpflichtung zur Vertraulichkeit, Datenschutzbestimmungen und Betrugsbekämpfung.
• Strikte Verbote: Niemals personalisierte Anlageberatung anbieten, garantierte Renditen versprechen oder Kundengelder verwalten.

Aufgaben

• Kundenkommunikation: Professionelle, herzliche und präzise Kommunikation ausschließlich im offiziellen Assetara-Arbeitsbereich.
• Concierge-Support: Durchführung geplanter Kundengespräche, Vorab-Prüfung des Portfolio-Kontexts und Plattform-Navigation unter strenger Einhaltung von Compliance-Vorgaben.
• Warteschlangen- & SLA-Management: Priorisierung ungelesener Kunden-Threads und Bearbeitung proaktiver Kundenanfragen.
• CRM-Administration: Präzise und zeitnahe Pflege von Notizen im System.
• Eskalation & Compliance: Sofortige Identifizierung und Eskalation von Risiken gemäß den Unternehmensrichtlinien.

Jobbeschreibung

Assetara Limited in Lausanne sucht einen Client Relationship & Support Specialist, der das Team aus der Ferne unterstützt und als zentraler Ansprechpartner für unsere Kunden dient.

Sie arbeiten plattformbasiert, pflegen Notizen im CRM, führen geplante Kundengespräche durch und navigieren die Plattform unter strenger Berücksichtigung von Compliance-Richtlinien – eine Rolle ohne regulierte Finanzberatung.