Conseiller Finance & Prévoyance – CDI Reconversion Flexible

Convit Central GmbH; Fey; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Horaires flexibles

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller/ère finance & prévoyance en CDI (reconversion) pour rejoindre son équipe dans un cadre transfrontalier, axé sur l’épargne et la prévoyance. Le poste est adapté à une reconversion et privilégie les profils orientés service et vente de conseil.

La mission inclut l’analyse client, la préparation de plans d’épargne (3a/3b, ETF) et le suivi CRM. Télétravail/hybride possible selon activité; Frontaliers avec Permis G exigé.

Qualifikationen

• Maîtrise du français à un niveau avancé (B2+).
• Permis frontalier frontaliers (Permis G) exigé.
• Expérience ou formation en conseil épargne/prévoyance.
• Connaissance des solutions 3a/3b et ETF.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site et assurer le suivi CRM.
• Développer le portefeuille par recommandations et service client.

Kenntnisse

Conseil financier

Relationnel

Autonomie

Rigueur

Ausbildung

Formation VBV gratuite

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller/ère finance & prévoyance en CDI (reconversion) pour rejoindre son équipe dans un cadre transfrontalier, axé sur l’épargne et la prévoyance. Le poste est adapté à une reconversion et privilégie les profils orientés service et vente de conseil.

La mission inclut l’analyse client, la préparation de plans d’épargne (3a/3b, ETF) et le suivi CRM. Télétravail/hybride possible selon activité; Frontaliers avec Permis G exigé.