Conseiller Prévoyance & Placements – Hybride, Reconversion

Convit Central GmbH; Murten; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Hybrid work possible

Formation interne gratuite

Certification VBV

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller placements et prévoyance en mode hybride pour accompagner des clients dans leur épargne, prévoyance et planification financière, avec un accent sur les solutions 3a/3b.

Profil apprécié : reconversion, expérience en vente ou service client, intérêt pour la finance personnelle, et capacité à établir une relation de confiance. Formation continue et possibilités de progression offertes, avec flexibilité d’horaires et travail hybride selon le poste.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.

Aufgaben

• Conseiller les particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins des clients, préparer des propositions et suivre les dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Vente

Service client

Conseil financier

Relationnel

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller placements et prévoyance en mode hybride pour accompagner des clients dans leur épargne, prévoyance et planification financière, avec un accent sur les solutions 3a/3b.

Profil apprécié : reconversion, expérience en vente ou service client, intérêt pour la finance personnelle, et capacité à établir une relation de confiance. Formation continue et possibilités de progression offertes, avec flexibilité d’horaires et travail hybride selon le poste.