Conseiller/ère budget & prévoyance (reconversion)

Convit Central GmbH; Ins; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Horaires flexibles

Trajectoire de carrière

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Ins, Suisse/France (région Léman) recherche un Conseiller/ère budget & prévoyance (reconversion) pour accompagner les clients dans des plans d’épargne et d’optimisation budgétaire, sans vente de produits d’assurance.

Vous analyserez les besoins, organiserez des rendez‑vous en ligne et sur site et développerez le portefeuille par recommandations et suivi CRM. Ouvert à une reconversion, profil orienté service et relationnel souhaité; formation VBV prise en charge.

Qualifikationen

• Analyse des besoins clients et proposition de plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Rendez-vous en ligne et sur site, suivi et documentation CRM.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne et de prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez‑vous (en ligne et/ou sur site) et assurer le suivi CRM.
• Développer le portefeuille par recommandations et suivi.
• Reconversion bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Horaires flexibles et progression de carrière.

Kenntnisse

relationnel

rigueur

autonomie

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère budget & prévoyance (reconversion)

Job Openings Conseiller/ère budget & prévoyance (reconversion)

About the job Conseiller/ère budget & prévoyance (reconversion)

Conseiller/ère budget & prévoyance (reconversion)

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Ins, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche)

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez‑vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior to senior).

Note

Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.