Coach Prévoyance - Reconversion en Conseil Financier

Convit Central GmbH; Prilly; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Coach prévoyance (reconversion) avec horaires flexibles, en mode hybride. Le poste concerne le conseil en prévoyance personnelle, l’épargne et les solutions 3a/3b, avec une entrée dans le conseil financier sans produit d’assurance.

Vous analyserez les besoins, préparerez des propositions adaptées et assurerez le suivi des dossiers dans le CRM; des rendez-vous en ligne et sur site seront réalisés selon la zone géographique et les conditions internes.

Qualifikationen

• Expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’obtenir gratuitement la certification VBV.
• Mentoring et outils numériques modernes.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Vente

Service client

Conseil financier

Relation client

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un Coach prévoyance (reconversion) avec horaires flexibles, en mode hybride. Le poste concerne le conseil en prévoyance personnelle, l’épargne et les solutions 3a/3b, avec une entrée dans le conseil financier sans produit d’assurance.

Vous analyserez les besoins, préparerez des propositions adaptées et assurerez le suivi des dossiers dans le CRM; des rendez-vous en ligne et sur site seront réalisés selon la zone géographique et les conditions internes.