Conseiller Finance & Prévoyance – CDI (Réconversion)

Convit Central GmbH; Poliez-Pittet; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un(e) Conseiller/ère finance et prévoyance pour un CDI, reconversion possible. Vous orienterez les clients vers des solutions 3a/3b, ETF et fonds de prévoyance, sans vente d’assurance.

Frontaliers uniquement: permis G valide, formation VBV prise en charge et perspective de certification VBV. Rémunération entre CHF 1'500 et 7'500 par mois selon taux et performance.

Qualifikationen

• Français courant (B2+ exigé).
• Permis G frontalier requis.
• Expérience en conseil financier/prévoyance est un plus.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et assurer le suivi CRM.
• Documenter les échanges et actions dans le CRM client.
• Développer le portefeuille par recommandations et suivi client.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un(e) Conseiller/ère finance et prévoyance pour un CDI, reconversion possible. Vous orienterez les clients vers des solutions 3a/3b, ETF et fonds de prévoyance, sans vente d’assurance.

Frontaliers uniquement: permis G valide, formation VBV prise en charge et perspective de certification VBV. Rémunération entre CHF 1'500 et 7'500 par mois selon taux et performance.