Conseiller/ère budget & prévoyance (reconversion)

Convit Central GmbH; Montricher; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Montricher cherche un conseiller budget & prévoyance en reconversion. Vous proposez des plans d’épargne et de prévoyance (3a/3b, ETF, fonds) sans vente de produits d’assurance.

Le poste s’adresse aux candidats frontaliers titulaires du permis G, avec formation VBV gratuite et obtention possible de la certification VBV. Contrat CDI, 10–100 %, travail hybride avec des horaires flexibles et possibilité d’évolution.

Qualifikationen

• Conseille en budget et prévoyance sans produit d’assurance.
• Expérience en vente/service est un plus.
• Permis G requis pour les frontaliers.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.

Kenntnisse

Sens du relationnel

Rigueur

Autonomie

Français (B2+)

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère budget & prévoyance (reconversion)

Job Openings Conseiller/ère budget & prévoyance (reconversion)

About the job Conseiller/ère budget & prévoyance (reconversion)

Conseiller/ère budget & prévoyance (reconversion)

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Montricher, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10-100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior - senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.