Conseiller Budget & Prévoyance — Reconversion

Convit Central GmbH; Montricher; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Montricher cherche un conseiller budget & prévoyance en reconversion. Vous proposez des plans d’épargne et de prévoyance (3a/3b, ETF, fonds) sans vente de produits d’assurance.

Le poste s’adresse aux candidats frontaliers titulaires du permis G, avec formation VBV gratuite et obtention possible de la certification VBV. Contrat CDI, 10–100 %, travail hybride avec des horaires flexibles et possibilité d’évolution.

Qualifikationen

• Conseille en budget et prévoyance sans produit d’assurance.
• Expérience en vente/service est un plus.
• Permis G requis pour les frontaliers.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.

Kenntnisse

Sens du relationnel

Rigueur

Autonomie

Français (B2+)

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Montricher cherche un conseiller budget & prévoyance en reconversion. Vous proposez des plans d’épargne et de prévoyance (3a/3b, ETF, fonds) sans vente de produits d’assurance.

Le poste s’adresse aux candidats frontaliers titulaires du permis G, avec formation VBV gratuite et obtention possible de la certification VBV. Contrat CDI, 10–100 %, travail hybride avec des horaires flexibles et possibilité d’évolution.