Conseiller Budget & Prévoyance – Reconversion (Remote)

Convit Central GmbH; Ins; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Horaires flexibles

Trajectoire de carrière

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Ins, Suisse/France (région Léman) recherche un Conseiller/ère budget & prévoyance (reconversion) pour accompagner les clients dans des plans d’épargne et d’optimisation budgétaire, sans vente de produits d’assurance.

Vous analyserez les besoins, organiserez des rendez‑vous en ligne et sur site et développerez le portefeuille par recommandations et suivi CRM. Ouvert à une reconversion, profil orienté service et relationnel souhaité; formation VBV prise en charge.

Qualifikationen

• Analyse des besoins clients et proposition de plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Rendez-vous en ligne et sur site, suivi et documentation CRM.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne et de prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez‑vous (en ligne et/ou sur site) et assurer le suivi CRM.
• Développer le portefeuille par recommandations et suivi.
• Reconversion bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Horaires flexibles et progression de carrière.

Kenntnisse

relationnel

rigueur

autonomie

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Ins, Suisse/France (région Léman) recherche un Conseiller/ère budget & prévoyance (reconversion) pour accompagner les clients dans des plans d’épargne et d’optimisation budgétaire, sans vente de produits d’assurance.

Vous analyserez les besoins, organiserez des rendez‑vous en ligne et sur site et développerez le portefeuille par recommandations et suivi CRM. Ouvert à une reconversion, profil orienté service et relationnel souhaité; formation VBV prise en charge.