Conseiller/ère financier/ère & prévoyance (reconversion)

Convit Central GmbH; Aegerten; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Télétravail possible

Horaires flexibles

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller/ère financier/ère & prévoyance en reconversion pour accompagner des clients transfrontaliers. Portefeuille axé sur 3a/3b, ETF et fonds, sans vente d’assurance.

Profil frontaliers obligatoirement titulaire d’un permis G; formation VBV gratuite prise en charge et objectif de certification VBV pour reconversion.

Qualifikationen

• Sens du relationnel et autonomie dans le conseil financier et de prévoyance.
• Rigueur et organisation pour le suivi des clients et la documentation CRM.
• Anglais non requis, maîtrise du Français exigée (B2+).

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et sur site) et assurer le suivi client dans le CRM.
• Développer le portefeuille par recommandations et suivi régulier.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Job Openings Conseiller/ère financier/ère & prévoyance (reconversion)

About the job Conseiller/ère financier/ère & prévoyance (reconversion)

Conseiller/ère financier/ère & prévoyance (reconversion)

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Aegerten, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.