Conseiller/ère finance & prévoyance – CDI (reconversion)

Convit Central GmbH; Fey; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Horaires flexibles

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller/ère finance & prévoyance en CDI (reconversion) pour rejoindre son équipe dans un cadre transfrontalier, axé sur l’épargne et la prévoyance. Le poste est adapté à une reconversion et privilégie les profils orientés service et vente de conseil.

La mission inclut l’analyse client, la préparation de plans d’épargne (3a/3b, ETF) et le suivi CRM. Télétravail/hybride possible selon activité; Frontaliers avec Permis G exigé.

Qualifikationen

• Maîtrise du français à un niveau avancé (B2+).
• Permis frontalier frontaliers (Permis G) exigé.
• Expérience ou formation en conseil épargne/prévoyance.
• Connaissance des solutions 3a/3b et ETF.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site et assurer le suivi CRM.
• Développer le portefeuille par recommandations et service client.

Kenntnisse

Conseil financier

Relationnel

Autonomie

Rigueur

Ausbildung

Formation VBV gratuite

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère finance & prévoyance – CDI (reconversion)

Job Openings Conseiller/ère finance & prévoyance – CDI (reconversion)

About the job Conseiller/ère finance & prévoyance – CDI (reconversion)

Conseiller/ère finance & prévoyance – CDI (reconversion)

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Fey, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior - senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.