Conseiller/ère finance & prévoyance – CDI (reconversion)

Convit Central GmbH; Poliez-Pittet; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un(e) Conseiller/ère finance et prévoyance pour un CDI, reconversion possible. Vous orienterez les clients vers des solutions 3a/3b, ETF et fonds de prévoyance, sans vente d’assurance.

Frontaliers uniquement: permis G valide, formation VBV prise en charge et perspective de certification VBV. Rémunération entre CHF 1'500 et 7'500 par mois selon taux et performance.

Qualifikationen

• Français courant (B2+ exigé).
• Permis G frontalier requis.
• Expérience en conseil financier/prévoyance est un plus.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et assurer le suivi CRM.
• Documenter les échanges et actions dans le CRM client.
• Développer le portefeuille par recommandations et suivi client.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère finance & prévoyance – CDI (reconversion)

Job Openings Conseiller/ère finance & prévoyance – CDI (reconversion)

About the job Conseiller/ère finance & prévoyance – CDI (reconversion)

Conseiller/ère finance & prévoyance – CDI (reconversion)

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Poliez-Pittet, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) - Taux: 10-100 % - Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500-7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior - senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.